2019年第八期中国铁路建设债券募集说明书摘要

  (上接7版)

  第十二条 筹集资金用途

  经国家发展改革委同意,本期债券发行募集资金200亿元,全部用于债务结构调整。上述资金的使用,将有利于优化发行人债务结构,增强发行人可持续发展能力。

  第十三条 偿债保证措施

  具体内容详见《2019年中国铁路建设债券募集说明书》。

  第十四条 风险揭示

  具体内容详见《2019年中国铁路建设债券募集说明书》。

  第十五条 信用评级

  中诚信国际信用评级有限责任公司(简称“中诚信国际”)评定中国国家铁路集团有限公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;评定“2019年第八期中国铁路建设债券”债项信用等级为AAA。

  具体内容详见《2019年第八期中国铁路建设债券信用评级报告》。

  第十六条 法律意见

  发行人为本期债券发行聘请的律师北京市鑫河律师事务所已出具法律意见书。北京市鑫河律师事务所认为:

  发行人具备本期债券发行的主体资格和实质条件,本期债券发行已依其进行阶段取得各项批准和授权,本期债券发行的《募集说明书》和《募集说明书摘要》信息披露真实、完整,本期债券发行符合《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

  具体内容详见《关于中国国家铁路集团有限公司2019年第八期中国铁路建设债券发行的法律意见书》。

  第十七条 其他应说明的事项

  一、上市流通或交易安排

  发行人将于发行结束后办理本期债券上市流通交易和登记托管事宜。

  二、税务说明

  根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  根据《财政部、税务总局关于铁路债券利息收入所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2019年第57号),对企业投资者持有本期债券取得的利息收入,减半征收企业所得税;对个人投资者持有本期债券取得的利息收入,减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。

  第十八条 备查文件

  一、备查文件

  (一)国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的批文

  (二)《2019年中国铁路建设债券募集说明书》

  (三)《2019年第八期中国铁路建设债券募集说明书摘要》

  (四)发行人2016-2018年审计报告及2019年半年度审计报告

  (五)中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用评级报告

  (六)北京市鑫河律师事务所出具的法律意见书

  二、查阅方式

  投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件。

  (一)国开证券股份有限公司

  住所:北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

  法定代表人:张宝荣

  联系人:李明、季拓、赵亮、王霁鹏

  联系地址:北京市西城区阜成门外大街29号国家开发银行办公楼

  电话:010-88300901、88300862

  传真:010-88300837

  邮政编码:100037

  (二)投资者可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅《2019年中国铁路建设债券募集说明书》和本期债券募集说明书摘要全文:

  http://www.chinabond.com.cn

  http://www.chinamoney.com.cn

  http://www.sse.com.cn

  http://www.szse.cn

  以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2019年中国铁路建设债券募集说明书》及《2019年第八期中国铁路建设债券募集说明书摘要》的一部分。

  如对上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商。

  三、联系人

  名称:国开证券股份有限公司

  住所:北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

  法定代表人:张宝荣

  联系人:李明、季拓、赵亮、王霁鹏

  联系地址:北京市西城区阜成门外大街29号国家开发银行办公楼

  电话:010-88300901、88300862

  传真:010-88300837

  邮政编码:100037

  附表一:

  2019年中国铁路建设债券承销团名单

  承销商地址联系人电话一、北京市国开证券股份有限公司

  北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

  闫立010-88300622中国农业银行股份有限公司北京市东城区建国门内大街69号范楷010-85209781中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街55号 都治国

  叶妮莎

  陈刚

  张剑

  010-66105175

  010-66107496

  010-66104321

  010-81011847

  中国银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街1号王磊010-66595012中国国际金融股份有限公司北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座33层 梁婷

  杨熙

  刘泽明

  010-65051166国泰君安证券股份有限公司 北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼17层 洪泉010-83939678中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦9层 窦长宏010-60838813中国建设银行股份有限公司北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心盛映典010-88007083中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝内大街188号杜永良010-85130869中国邮政储蓄银行股份有限公司北京市西城区金融大街3号A座东门申洁010-66555386华泰联合证券有限责任公司北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层张丹蕊010-56839484招商证券股份有限公司北京市西城区月坛南街1号院3号楼17层 诸葛帆

  王雨泽

  010-60840915

  010-57609511

  国信证券股份有限公司北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦5层施宇010-88005341中银国际证券股份有限公司北京市西城区西单北大街110号7层于丹010-66229175中国进出口银行北京市西城区复兴门内大街30号凯晨世贸中心西座807刘智博010-83578719中德证券有限责任公司北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼23层高颖010-59026641光大证券股份有限公司北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦15层刘东鑫010-68561122中泰证券股份有限公司北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋大厦5层王铭锋18610810293信达证券股份有限公司北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦23层姜璐010-83326932中信银行股份有限公司北京市东城区朝阳门北大街9号向辉010-89936613海通证券股份有限公司北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层蒲秋如010-57061570东兴证券股份有限公司北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10层 孙怡婷

  郑博

  010-66559351

  010-66559231

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  李晨

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  020-66338342

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