2017年第二期中国铁路建设债券募集说明书摘要

  (上接B3版)

  (十四)新建广州南沙港铁路

  本项目已经《中国铁路总公司、广东省人民政府关于新建广州南沙港铁路可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2015〕1070号)批准实施。

  本项目线路自广珠铁路鹤山南站引出,沿广中江高速公路北侧并行,经顺德均安、中山黄圃、广州万顷沙至南沙港站,新建线路全长87.8公里,其中鹤山南站至南沙港站79.4公里按双线建设,南沙港站至集装箱海铁联运作业站8.4公里按单线建设。中山市南头镇段采用与广中江高速公路公铁合建桥梁方式建设。黄圃站预留中山马鞍岛港口支线接轨条件。建设黄圃、南沙港综合性货场,预留万顷沙综合性货场条件。线路位于珠江三角洲中部地区,地势平坦开阔,水系发育,全线桥隧比约87%。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为152.00亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.25亿元。

  (十五)广梅汕铁路龙湖南至汕头段增建第二线工程

  本项目已经《铁道部、广东省人民政府关于广梅汕铁路龙湖南至汕头段增建第二线工程可行性研究报告的批复》(铁计函〔2012〕1212号)批准实施。

  本项目自龙湖南出站后沿既有线增建第二线至汕头站,增建第二线22.9公里,既有线改造22.9公里;自厦深铁路潮汕站至广梅汕铁路龙湖南站按方向别新建上、下行联络线11.8公里;自厦深铁路区间韩江特大桥至广梅汕铁路龙湖南站按方向别新建上、下行联络线9.7公里。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为37.60亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.00亿元。

  (十六)新建梅州至潮汕铁路

  本项目已经《中国铁路总公司、广东省人民政府关于新建梅州至潮汕铁路可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2015〕134号)批准实施。

  本项目线自新建梅州西站引出,途径丰顺、揭阳至厦深铁路潮汕站,新建线路全长122.03公里,全线设梅州西、畲江北、建桥、丰顺东、揭阳北、揭阳潮汕机场、潮汕站7个车站(其中潮汕站为接轨站)。同步建设潮汕站动车运用所及汕头站动车组存车线等相关工程。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为198.20亿元。本项目拟使用本期债券募集资金4.50亿元。

  (十七)新建张家界经吉首至怀化铁路

  本项目已经《国家发展改革委关于新建张家界经吉首至怀化铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2016〕2076号)批准实施。

  本项目线路北起在建黔张常铁路张家界西站,经湘西土家族苗族自治州吉首市、凤凰县及怀化市麻阳苗族自治县,引入既有怀化南客站,正线全长约246.6公里。全线共设8座车站,其中既有站1座,在建站1座,新建车站6座。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为382.40亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.00亿元。

  (十八)新建赣州至深圳铁路

  本项目已经《国家发展改革委关于新建赣州至深圳铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2016〕2128号)批准实施。

  本项目线路从在建的赣州西站引出,经江西省赣州市,广东省河源市、惠州市和东莞市,接入深圳北站,全长432公里。全线共设14个车站(含预留车站2个)。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为641.30亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.45亿元。

  (十九)成昆铁路成都至峨眉段扩能改造工程

  本项目已经《铁道部、四川省人民政府关于成昆铁路成都至峨眉段扩能改造工程调整可行性研究报告的批复》(铁计函〔2012〕1853号)批准实施。

  本项目自成昆铁路既有花龙门站向南,经新津、彭山、眉山、思蒙、夹江后跨青衣江至峨眉站沿既有线增建第二线,局部地段线路双绕,正线长约100公里,线路桥隧比约15%。成都枢纽内配套进行扩能改造。

  本项目调整可行性研究报告批复的项目投资估算总额为90.78亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.11亿元。

  (二十)成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程

  本项目已经《铁道部、四川省人民政府关于成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程可行性研究的批复》(铁计函〔2012〕1114号)批准实施。

  本项目新建双线自丙谷东站沿安宁河经盐边至攀枝花南站,全长95公里,桥隧比约93%。同步建设引入米易地区相关工程,新建攀枝花南站与密地站间联络线29公里。

  本项目可行性研究批复的项目投资估算总额为140.00亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.70亿元。

  (二十一)新建成都至兰州铁路

  本项目已经《国家发展改革委关于新建成都至兰州铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2010〕1381号)批准实施。

  本项目线路自成都,经什邡、绵竹、茂县、松潘至九寨沟,向北延伸至在建兰渝铁路哈达铺站,线路全长463公里,其中四川、甘肃省境内分别为378和85公里。全线共设19个车站,其中新建车站16个,分别为三星堆、什邡、绵竹、安县、柿子园、茂县、沟口、太平、镇江关、松潘、川主寺、黄胜关、神仙池、九寨沟、白古寺、腊子口,改建车站3个,分别是青白江、哈达铺、大弯。同时,实施成都铁路枢纽配套工程及相关疏解线、联络线。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为636.00亿元。本项目拟使用本期债券募集资金2.00亿元。

  (二十二)新建成都至蒲江铁路

  本项目已经《铁道部、四川省人民政府关于新建成都至蒲江铁路可行性研究报告的批复》(铁计函〔2009〕1332号)批准实施。

  本项目新建双线自成都西站引出,经温江、崇州、大邑、邛崃至蒲江,线路全长约98.6公里,桥隧比重约46%,新建车站11个。成都枢纽安靖至成都南站增建第二线21.2公里,新建九架至成都南联络线等。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为157.10亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.30亿元。

  (二十三)新建重庆铁路枢纽东环线

  本项目已经《中国铁路总公司、重庆市人民政府关于新建重庆铁路枢纽东环线可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2015〕1484号)批准实施。

  本项目由渝黔铁路新建的珞璜南站引出,向北经珞璜东、南彭、茶园、东港、龙盛、统景、木耳、水土,终点接轨于既有襄渝铁路磨心坡站,正线全长155.5公里,桥隧比约70%。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为413.70亿元。本项目拟使用本期债券募集资金2.25亿元。

  (二十四)渝怀铁路涪陵至梅江段增建第二线工程

  本项目已经《国家发展改革委关于渝怀铁路涪陵至梅江段增建第二线工程可行性研究报告的批复》(发改基础〔2014〕2222号)批准实施。

  本项目对既有渝怀铁路涪陵至梅江段实施增建二线工程,线路起自涪陵,经武隆、彭水、黔江、酉阳、秀山,终至梅江,全长339公里。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为191.10亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.45亿元。

  (二十五)重庆至贵阳铁路扩能改造工程

  本项目已经《国家发展改革委关于重庆至贵阳铁路扩能改造工程可行性研究报告的批复》(发改基础〔2010〕2855号)批准实施。

  本项目线路自重庆西站引出,经綦江、遵义、息烽,至贵阳北站,正线全长347公里,其中:重庆市境内115公里,贵州省境内232公里。全线共设重庆西、珞璜南、綦江东、赶水东、夜郎、桐梓东、泗渡、遵义东、苟江、息烽、白云北、贵阳北等12个车站。建设重庆、贵阳枢纽相关配套工程。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为531.09亿元。本项目拟使用本期债券募集资金5.00亿元。

  (二十六)成昆铁路永仁至广通段扩能工程

  本项目已经《铁道部、云南省人民政府关于成昆铁路永仁至广通段扩能工程可行性研究的批复》(铁计函〔2012〕1600号)批准实施。

  本项目新建双线自永仁站经新康、元谋西至大树村站,全长96公里,桥隧比约80%。引入广通地区相关工程约28公里,形成双线引入广通地区甸尾站、广通北站。

  本项目可行性研究批复的项目投资估算总额为115.50亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.70亿元。

  (二十七)广通至大理铁路扩能改造工程

  本项目已经《国家发展改革委关于广通至大理铁路扩能改造工程可行性研究报告的批复》(发改基础〔2010〕1379号)批准实施。

  本项目自广通北经楚雄、南华南、祥云至大理东新建双线167公里,大理东至大理沿既有线增建第二线8公里,线路全长175公里。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为143.10亿元。本项目拟使用本期债券募集资金2.00亿元。

  (二十八)新建敦煌至格尔木铁路

  本项目已经《国家发展改革委关于新建敦煌至格尔木铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2011〕1125号)批准实施。

  本项目新建线路自柳沟至敦煌铁路敦煌站引出,经甘肃省阿克塞、肃北和青海省鱼卡、大柴旦,接入青藏铁路饮马峡站,正线全长506公里,其中甘肃省境内262公里、青海省境内244公里。建设本线与青藏铁路格尔木方向联络线12公里,对既有柳沟至敦煌铁路全长160.6公里进行电气化改造。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为129.57亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.12亿元。

  (二十九)新建吴忠至中卫铁路

  本项目已经《中国铁路总公司、宁夏回族自治区人民政府关于新建吴忠至中卫铁路可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2015〕784号)批准实施。

  本项目线由银西线吴忠站南端引出,向南沿京藏高速经关马湖和滚泉,穿越牛首山丘陵区至中宁东设站,向西沿黄河南岸经宣和至中卫市南岸设中卫南站。新建线路全长136.05公里,新建滚泉、中宁东、中卫南三站,预留2站(关马湖、宣和)。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为149.10亿元。本项目拟使用本期债券募集资金2.00亿元。

  (三十)新建兰州至重庆铁路

  本项目已经《国家发展改革委关于新建兰州至重庆铁路可行性研究报告的批复》(发改交运〔2008〕2336号)批准实施。

  本项目自甘肃省兰州市,经渭源、岷县、宕昌、陇南,四川省广元、苍溪、阆中、南部、南充、武胜,至重庆市合川、北碚,新建双线铁路820公里。另修建南充经广安至高兴单线铁路95公里。兰州枢纽新建兰州北编组站、北环线及相关工程;重庆枢纽渭沱至北碚北、磨心坡至蔡家增建三四线,蔡家至重庆北新建双线,磨心坡至团结村增建二线,新建兴隆场编组站等;广元、南充地区统筹考虑配套改造。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为774.00亿元。本项目拟使用本期债券募集资金3.50亿元。

  (三十一)新建格尔木至库尔勒铁路

  本项目已经《国家发展改革委关于新建格尔木至库尔勒铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2014〕2225号)批准实施。

  本项目线路自青海省格尔木,向西经乌图美仁、甘森、花土沟,翻越阿尔金山后,再经新疆自治区米兰、若羌、尉犁至库尔勒,正线全长1214.6公里。全线分布车站90座,近期新开车站36座,其中区段站2座,中间站12座,会让站22座。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为376.40亿元。本项目拟使用本期债券募集资金2.753亿元。

  (三十二)青藏铁路格尔木至拉萨段扩能改造工程

  本项目已经《国家发展改革委关于青藏铁路格尔木至拉萨段扩能改造工程可行性研究报告的批复》(发改基础〔2015〕2038号)批准实施。

  本项目对既有青藏铁路格尔木至拉萨段实施扩能改造,采用牵引质量3000吨、部分开行4000吨的内燃扩能方案。增开13处预留车站,10处既有站延长到发线有效长度;对拉萨西站货场进行扩能改造;羊八井及玉珠峰站新建军用装卸线;对相关配套设施补强改造。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为40.10亿元。本项目拟使用本期债券募集资金2.10亿元。

  (三十三)新建川藏铁路拉萨至林芝段

  本项目已经《国家发展改革委关于新建川藏铁路拉萨至林芝段可行性研究报告的批复》(发改基础〔2014〕1956号)批准实施。

  本项目线路自拉萨至日喀则铁路协荣站引出,经贡嘎、扎囊、乃东、桑日、加查、朗县、米林,终至林芝,新建正线长度402公里,同步对拉日铁路拉萨至协荣段32公里进行电气化改造。全线新建贡嘎、扎囊、泽当、桑日、加查、朗县、米林、朝阳、林芝等车站。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为366.00亿元。本项目拟使用本期债券募集资金3.10亿元。

  (三十四)铁路物流基地

  中国铁路总公司根据“力争用3年左右时间,铁路总公司发展成为国内领先、世界一流的铁路物流总部企业”的总体目标,结合路网发展和地方经济、产业发展规划,建设三级铁路物流基地和接取送达网络,推进城市货场转型升级为城市配送中心,形成覆盖广泛、层次清晰、功能完善的成件包装、仓储配送、集装箱、小汽车、电商快递等专业运输网络,为加快铁路现代物流发展、降低全社会物流成本提供良好的硬件支撑。

  本项目拟使用本期债券募集资金2.71亿元。

  第十三条 偿债保证措施

  具体内容详见《2017年中国铁路建设债券募集说明书》。

  第十四条 风险揭示

  具体内容详见《2017年中国铁路建设债券募集说明书》。

  第十五条 信用评级

  一、信用等级

  中诚信国际信用评级有限责任公司(简称“中诚信国际”)评定中国铁路总公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;评定“2017年第二期中国铁路建设债券”(简称“本债券”)债项信用等级为AAA。

  二、信用评级报告的内容概要

  (一)基本观点

  中诚信国际充分肯定了我国铁路行业在国民经济中的战略重要性、国家有力的政策支持、很强的规模优势以及综合竞争实力。公司具有资产规模大、资金调配能力强、现金流稳定等优势;同时政府给予了公司强有力的政策支持,为其融资提供了很强的信用支持。中诚信国际也考虑了全国货运需求增长动力不足、当前铁路建设资本支出规模较大以及政企分开改革的进展等因素对公司未来信用状况产生的影响。

  此外,中诚信国际也考虑了铁路建设基金为本债券提供不可撤销的连带责任保证担保对本债券本息偿付起到的保障作用。

  (二)优势

  1. 铁路行业是关系国计民生的重要基础设施行业,战略地位重要,在各种交通运输方式中具备很强的竞争优势,国家一直对铁路行业给予高度重视和支持。中国铁路“十二五”规划的实施、《中长期铁路网规划》以及正在制定的中国铁路“十三五”规划对铁路建设步伐的延续,使铁路行业在中长期内仍继续保持较快发展的趋势。

  2. 随着我国国民经济增长,大运量、中长途跨区域旅客运输需求大幅上升,铁路客运已上升至我国主要运输方式周转量第一位,城际客运市场需求潜力巨大,将对我国铁路运输运量增长形成良好的支撑。

  3. 铁路运输在中长途运输中具有绝对优势,虽然面临公路、民航运输的竞争,但随着快速客运网、西部路网、区际大通道等铁路系统的不断建设完善及路网结构的不断优化,铁路竞争实力将进一步增强。

  4. 公司资产规模大、资金调配能力很强、现金流稳定,强有力的政策支持为债务偿还提供了有力支撑。

  5. 本债券由铁路建设基金提供担保,为本债券偿还提供了有效保障。

  (三)关注

  1. 根据发展规划,2017年铁路建设仍将保持较大规模,公司仍存在一定资本支出压力。

  2. 近年来,货运需求增长动力不足,我国铁路货运发送量和周转量持续下降,公司货运收入逐年下滑。

  3. 持续关注原铁道部政企分开的改革进展及公司作为市场化运作主体对运营管理体系的理顺。

  三、跟踪评级安排

  根据国际惯例和主管部门的要求,中诚信国际将在中国铁路总公司200亿元2017年第二期中国铁路建设债券的存续期内对本期政府支持债券每年定期或不定期进行跟踪评级。

  中诚信国际将在本期政府支持债券的存续期对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信国际将密切关注发行主体公布的季度报告、年度报告及相关信息。如发行主体发生可能影响信用等级的重大事件,应及时通知中诚信国际,并提供相关资料,中诚信国际将就该事项进行实地调查或电话访谈,及时对该事项进行分析,确定是否要对信用等级进行调整,并在中诚信国际公司网站对外公布。

  第十六条 法律意见

  发行人为本期债券发行聘请的律师北京市鑫河律师事务所已出具法律意见书。北京市鑫河律师事务所认为:

  (1)发行人系依法设立并合法存续的全民所有制企业,具备在中国境内发行债券的主体资格;

  (2)根据相关法律、法规的规定,发行人发行本期债券已依其进行阶段取得各项批准和授权,该等批准和授权合法、有效;

  (3)发行人本期债券发行符合相关法律、法规及规范性文件所规定的发行实质条件:

  根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2016]11096号《审计报告》,截至2015年12月31日,发行人的净资产为21507.25亿元,符合相关法律、法规及规范性文件规定的发行人净资产规模条件;根据天职国际出具的天职业字[2014]8620号《审计报告》、天职业字[2015]9743号《审计报告》和天职业字[2016]11096号《审计报告》,发行人2013年至2015年的税后利润分别为2.57亿元、6.36亿元和6.81亿元,2013年至2015年税后铁路建设基金分别为626.83亿元、546.82亿元和448.80亿元,发行人2013年至2015年的税后利润和提取的税后铁路建设基金之和分别为629.40亿元、553.18亿元和455.61亿元,三年平均值为546.06亿元,足以支付本期债券一年的利息;发行人的现金流状况和偿债能力符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定;发行人本期债券发行所募集资金的投向符合国家产业政策和固定资产投资项目资本金制度的要求以及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定;本期债券的发行利率未违反国家的法律、法规和其他规范性文件的强制性要求,并应在确定后报国家有关主管部门备案;截至法律意见书出具之日,发行人已发行并到期的中国铁路建设债券和中期票据均已按时足额兑付,符合相关法律、法规和规范性文件的规定;发行人最近三年内不存在重大违法违规行为;发行人前一次发行的2017年第一期中国铁路建设债券已足额募集,符合相关法律、法规和规范性文件的规定;发行人的企业财务会计制度符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定;

  (4)本期债券的担保符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定,合法有效;

  (5)发行人已聘请具有债券信用评级资格的信用评级机构对本期债券进行信用评级,符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定;

  (6)本期债券发行的承销符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定或相关主管部门的要求;

  (7)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为发行人本期债券发行出具审计报告的资格;

  (8)发行人的《募集说明书摘要》和其他申报材料真实、完整,符合法律、法规及规范性文件的相关规定。

  结论性意见:

  发行人具备本期债券发行的主体资格和实质条件,本期债券发行已依其进行阶段取得各项批准和授权,本期债券发行的《募集说明书摘要》信息披露真实、完整,本期债券发行符合《企业债券管理条例》《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

  第十七条 其他应说明的事项

  一、上市或交易流通安排

  发行人将于发行结束后办理本期债券交易流通和登记托管事宜。

  二、税务说明

  根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  根据《财政部、国家税务总局关于铁路债券利息收入所得税政策问题的通知》(财税〔2016〕30号),对企业投资者持有本期债券取得的利息收入,减半征收企业所得税;对个人投资者持有本期债券取得的利息收入,减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。

  第十八条 备查文件

  一、备查文件

  (一)国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的批文

  (二)《2017年中国铁路建设债券募集说明书》

  (三)《2017年第二期中国铁路建设债券募集说明书摘要》

  (四)发行人2013-2015年审计报告及2016年三季度审计报告

  (五)中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用评级报告

  (六)北京市鑫河律师事务所出具的法律意见书

  二、查阅方式

  投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件。

  (一)中信证券股份有限公司

  住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  法定代表人:张佑君

  联系人:龙凌、徐林、叶滨、柯小为、朱峭峭、何瀚、冷宁、常柏芃

  联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

  联系电话:010-60838888

  传真:010-60833504

  邮政编码:100026

  (二)投资者可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅《2017年中国铁路建设债券募集说明书》和本期债券募集说明书摘要全文:

  http://www.chinabond.com.cn

  http://www.chinamoney.com.cn

  以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2017年中国铁路建设债券募集说明书》及《2017年第二期中国铁路建设债券募集说明书摘要》的一部分。

  如对上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商。

  三、联系人

  名称:中信证券股份有限公司

  住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  法定代表人:张佑君

  联系人:窦长宏

  联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦9层

  联系电话:010-60838813

  传真:010-60833504

  邮政编码:100026

  附表一:2017年中国铁路建设债券承销团名单

  承销商地址联系人电话一、北京市中信证券股份有限公司北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦9层窦长宏010-60838813中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街55号都治国、陈刚、叶妮莎010-66105175、66104321、66107496中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝内大街188号杜永良010-85130869招商证券股份有限公司北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼7层诸葛帆、曲金明010-60840915、57609518中国国际金融股份有限公司北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座26层梁婷、刘畅、杨熙、罗卉馨010-65051166中国农业银行股份有限公司北京市东城区建国门内大街69号刘润东010-85209684中国建设银行股份有限公司北京市西城区金融大街25号刘笑天010-88007061国开证券有限责任公司北京市西城区阜成门外大街29号国家开发银行办公楼6层夏冰如、成果、韩炜010-51789104、51789222、51789298中国银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街1号王磊010-66595012中银国际证券有限责任公司北京市西城区西单北大街110号7层于丹010-66229175国泰君安证券股份有限公司北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层洪泉010-59312835中国邮政储蓄银行股份有限公司北京市西城区金融大街3号朱微亮010-68858954西南证券股份有限公司北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层张帅、张旭、郭志超、杨嫚010-57631234中泰证券股份有限公司北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋大厦5层王铭锋010-59013896中德证券有限责任公司北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼23层 佟雷、高颖、陈泉、

  赵杨、孙倩

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