2017年第二期中国铁路建设债券募集说明书摘要

  (上接B2版)

  债券名称起息日期限利率额度付息情况2013年第三期中国铁路建设债券2013年08月27日7年5.06%200亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2013年第四期中国铁路建设债券2013年09月12日7年5.20%150亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2013年09月12日20年5.50%50亿元2013年第五期中国铁路建设债券2013年10月15日10年5.32%150亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2013年10月15日20年5.55%50亿元2013年第六期中国铁路建设债券2013年11月01日10年5.54%150亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2013年11月01日20年5.60%50亿元2013年第七期中国铁路建设债券2013年12月05日10年5.69%150亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2013年第八期中国铁路建设债券2013年12月12日10年5.80%150亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2014年第一期中国铁路建设债券2014年04月11日10年5.78%200亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2014年第二期中国铁路建设债券2014年05月14日10年5.26%150亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2014年05月14日20年5.40%50亿元2014年第三期中国铁路建设债券2014年05月27日10年5.42%150亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2014年05月27日20年5.51%50亿元2014年第四期中国铁路建设债券2014年06月18日10年5.26%150亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2014年第五期中国铁路建设债券2014年07月09日10年5.40%150亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2014年第六期中国铁路建设债券2014年08月21日7年5.18%150亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2014年第七期中国铁路建设债券2014年09月12日7年5.18%150亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2014年第八期中国铁路建设债券2014年10月17日10年4.88%150亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2014年第九期中国铁路建设债券2014年11月05日10年4.53%150亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2015年第一期中国铁路建设债券2015年05月18日10年4.28%150亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2015年05月18日20年4.72%50亿元2015年第二期中国铁路建设债券2015年05月27日10年4.24%100亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2015年05月27日20年4.68%50亿元2015年第三期中国铁路建设债券2015年06月17日10年4.30%150亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2015年06月17日20年4.67%50亿元2015年第四期中国铁路建设债券2015年07月15日10年4.32%150亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2015年07月15日20年4.59%50亿元2015年第五期中国铁路建设债券2015年08月19日10年4.23%100亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付2015年08月19日20年4.48%50亿元2015年第六期中国铁路建设债券2015年09月16日10年4.06%100亿元 每年付息,最后一期利息随

  本金一并支付

2015年09月16日20年4.39%50亿元2015年第七期中国铁路建设债券2015年10月21日10年3.86%100亿元 每年付息,最后一期利息随

  本金一并支付

2015年10月21日20年4.11%50亿元2015年第八期中国铁路建设债券2015年11月11日10年3.91%100亿元 每年付息,最后一期利息随

  本金一并支付

2015年11月11日20年4.11%50亿元2015年第九期中国铁路建设债券2015年12月07日10年3.70%100亿元 每年付息,最后一期利息随

  本金一并支付

2015年12月07日20年4.07%50亿元2016年第一期中国铁路建设债券2016年09月19日10年3.15%150亿元 每年付息,最后一期利息随

  本金一并支付

2016年09月19日20年3.42%50亿元2016年第二期中国铁路建设债券2016年09月26日10年3.09%150亿元 每年付息,最后一期利息随

  本金一并支付

2016年09月26日20年3.38%50亿元2016年第三期中国铁路建设债券2016年10月17日10年3.00%150亿元 每年付息,最后一期利息随

  本金一并支付

2016年10月17日20年3.31%50亿元2016年第四期中国铁路建设债券2016年10月27日10年3.01%150亿元 每年付息,最后一期利息随

  本金一并支付

2016年10月27日30年3.40%50亿元2016年第五期中国铁路建设债券2016年11月09日10年3.10%150亿元 每年付息,最后一期利息随

  本金一并支付

2016年11月09日30年3.53%50亿元2016年第六期中国铁路建设债券2016年11月23日10年3.35%150亿元 每年付息,最后一期利息随

  本金一并支付

2016年11月23日20年3.54%50亿元2016年第七期中国铁路建设债券2016年12月08日10年3.69%150亿元 每年付息,最后一期利息随

  本金一并支付

2016年12月08日20年3.88%50亿元2017年第一期中国铁路建设债券2017年02月24日3年3.87%200亿元 每年付息,最后一期利息随

  本金一并支付

中期票据合计1,400亿元铁道部2009年度第一期中期票据2009年01月16日10年3.95%50亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付铁道部2010年度第一期中期票据2010年04月29日7年 一年定存

  利率

  +0.80%

100亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付中国铁路总公司2013年度第一期中期票据2013年05月24日5年4.50%200亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付中国铁路总公司2014年度第一期中期票据2014年04月23日5年5.70%200亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付中国铁路总公司2014年度第二期中期票据2014年10月24日5年4.73%100亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付中国铁路总公司2014年度第三期中期票据2014年11月26日5年4.40%100亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付中国铁路总公司2015年度第一期中期票据2015年03月25日5年4.88%200亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付中国铁路总公司2015年度第二期中期票据2015年11月02日5年3.51%100亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付中国铁路总公司2016年度第一期中期票据2016年05月19日5年3.35%150亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付中国铁路总公司2016年度第二期中期票据2016年06月08日5年3.46%200亿元每年付息,最后一期利息随本金一并支付超短期融资券合计350亿元中国铁路总公司2016年度第三期超短期融资券2016年08月29日270天2.45%150亿元到期一次性还本付息中国铁路总公司2017年度第一期超短期融资券2017年03月06日180天3.92%200亿元到期一次性还本付息

  债券名称发行日期期限利率额度 公司持股比例

  (截至2015年12月31日)

大秦铁路股份有限公司2016年度第一期短期融资券 2016年

  04月14日

365天2.92%60亿元61.70%大秦铁路股份有限公司2016年度第二期短期融资券 2016年

  11月10日

365天3.12%50亿元61.70%

  二、发行人下属企业已发行尚未兑付的债券

  截至本期债券发行前,发行人下属企业已发行尚未到期的债券情况如右表所示:

  第十二条 筹集资金用途

  一、募集资金用途基本情况

  经国家发展改革委备案同意,本期债券发行募集资金将全部用于四平至齐齐哈尔铁路郑家屯至榆树屯站电气化改造工程等34个铁路建设项目和装备购置,其中,58亿元用于铁路建设项目,142亿元用于装备购置。上述资金的使用,将有利于扩大铁路运输能力,优化铁路债务结构,增强铁路可持续发展能力。本期债券募集资金使用计划如右上表:

  序号铁路建设项目名称批准文号总投资截至本期债券发行前累计使用债券金额本期债券拟用募集资金金额1四平至齐齐哈尔铁路郑家屯至榆树屯站电气化改造工程铁总计统函〔2015〕704号47.17 8.70 0.645 2叶柏寿至赤峰铁路扩能改造工程铁总计统函〔2015〕1047号25.86 4.00 0.20 3新建崇礼铁路工程铁总计统函〔2016〕338号66.56 -1.00 4新建大同至西安铁路发改基础〔2009〕3010号963.30 185.00 3.00 5新建张家口至呼和浩特铁路发改基础〔2011〕369号346.50 34.46 0.90 6新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段铁总计统函〔2016〕677号380.02 -0.10 7新建郑州至周口至阜阳铁路发改基础〔2015〕2465号427.20 -2.00 8新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段发改基础〔2015〕291号527.50 40.00 6.00 9新建青岛至连云港铁路发改基础〔2014〕292号237.70 30.63 0.83210新建连云港至盐城铁路发改基础〔2010〕1681号259.84 59.00 3.80 11符夹铁路符离集至新河段扩能工程铁总计统函〔2014〕1338号36.40 4.250.90 12新建杭州至黄山铁路发改基础〔2014〕132号365.50 68.00 0.93 13新建怀化至邵阳至衡阳铁路发改基础〔2013〕2613号324.30 34.00 0.70 14新建广州南沙港铁路铁总计统函〔2015〕1070号152.00 -0.25 15广梅汕铁路龙湖南至汕头段增建第二线工程铁计函〔2012〕1212号37.60 10.00 1.00 16新建梅州至潮汕铁路铁总计统函〔2015〕134号198.20 15.424.50 17新建张家界经吉首至怀化铁路发改基础〔2016〕2076号382.40 0.121.00 18新建赣州至深圳铁路发改基础〔2016〕2128号641.30 0.500.45 19成昆铁路成都至峨眉段扩能改造工程铁计函〔2012〕1853号90.78 10.00 0.11 20成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程铁计函〔2012〕1114号140.00 7.00 0.70 21新建成都至兰州铁路发改基础〔2010〕1381号636.00 16.00 2.00 22新建成都至蒲江铁路铁计函〔2009〕1332号157.10 25.00 0.30 23新建重庆铁路枢纽东环线铁总计统函〔2015〕1484号413.70 -2.25 24渝怀铁路涪陵至梅江段增建第二线工程发改基础〔2014〕2222号191.10 16.50 0.45 25重庆至贵阳铁路扩能改造工程发改基础〔2010〕2855号531.09 84.50 5.00 26成昆铁路永仁至广通段扩能工程铁计函〔2012〕1600号115.50 43.00 0.70 27广通至大理铁路扩能改造工程发改基础〔2010〕1379号143.10 21.00 2.00 28新建敦煌至格尔木铁路发改基础〔2011〕1125号129.57 6.50 0.12 29新建吴忠至中卫铁路铁总计统函〔2015〕784号149.10 12.50 2.00 30新建兰州至重庆铁路发改交运〔2008〕2336号774.00 285.97 3.50 31新建格尔木至库尔勒铁路发改基础〔2014〕2225号376.40 19.13 2.75332青藏铁路格尔木至拉萨段扩能改造工程发改基础〔2015〕2038号40.10 1.00 2.10 33新建川藏铁路拉萨至林芝段发改基础〔2014〕1956号366.00 65.163.10 34铁路物流基地-45.302.71 35装备购置--142.00合计9,672.891,152.64200.00

  单位:亿元

  (一)四平至齐齐哈尔铁路郑家屯至榆树屯站电气化改造工程

  本项目已经《中国铁路总公司关于四平至齐齐哈尔铁路郑家屯至榆树屯站电气化改造工程可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2015〕704号)批准实施。

  本项目自四平至齐齐哈尔铁路郑家屯站向北经太平川、白城、泰来至榆树屯站,既有线全长455公里,其中沈阳局管内356公里,哈尔滨局管内99公里,实施电气化改造、平交道口改立交、路基病害整治等,满足现行通用图要求的防护栅栏利旧,不满足或未设的按现行通用图标准新建防护栅栏。开通、黑水、洮南三个车站到发线有效长延长至1050米。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为47.17亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.645亿元。

  (二)叶柏寿至赤峰铁路扩能改造工程

  本项目已经《中国铁路总公司关于叶柏寿至赤峰铁路扩能改造工程可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2015〕1047号)批准实施。

  本项目对叶柏寿至赤峰铁路全长146公里,实施电化改造,元宝山、平庄南、汐子、天义站4站到发线有效长延长至1080米,并对病害路基、隧道、老龄桥等进行适当改造,全线进行平立交改造。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为25.86亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.20亿元。

  (三)新建崇礼铁路工程

  本项目已经《中国铁路总公司、河北省人民政府关于新建崇礼铁路工程可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2016〕338号)批准实施。

  本项目线路自京张铁路下花园北站引出,上跨京藏高速公路北行,预留赵川设站条件,再上跨既有宣庞铁路,经赵川镇西侧后上跨在建张唐铁路,终至规划的冬奥村南侧,设太子城站,新建正线全长约53.2公里。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为66.56亿元(不含太子城至崇礼站段投资)。本项目拟使用本期债券募集资金1.00亿元。

  (四)新建大同至西安铁路

  本项目已经《国家发展改革委关于新建大同至西安铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2009〕3010号)批准实施。

  本项目线路自山西省大同市,经朔州、沂州、太原、晋中、临汾、运城、陕西省渭南至西安,全长859公里,山西省、陕西省境内分别为706和153公里。其中,大同至原平段利用在建北同蒲铁路第三、四线160公里,原平至西安段新建线路长度699公里。全线共设大同、怀仁东、应县、山阴、下官院、原平西、沂州西、阳曲西、太原北、太原东、太原、太原南、晋中、太谷西、祁县东、平遥东、介休东、灵石东、霍州东、洪洞西、临汾西、襄汾西、侯马西、闻喜西、运城北、永济北、大荔、新渭南、西安北等29个车站,其中新建车站19个,改建车站3个,利用在建和既有铁路客站7个。同时,实施大同、太原、西安铁路枢纽配套工程及相关疏解线、联络线,线路长度分别为22.8、12.8和7.7公里;建设运城地区动车走行线,线路长度为5公里。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为963.30亿元。本项目拟使用本期债券募集资金3.00亿元。

  (五)新建张家口至呼和浩特铁路

  本项目已经《国家发展改革委关于新建张家口至呼和浩特铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2011〕369号)批准实施。

  本项目线路自张家口地区张家口南站引出,经河北省的怀安,内蒙古自治区的兴和、乌兰察布、卓资,至呼和浩特东站,正线全长286公里,其中河北省境内76公里,内蒙古自治区境内210公里。全线共设张家口南(不含)、怀安、兴和北、乌兰察布、卓资东、呼和浩特东等6座车站。配套建设张家口、呼和浩特铁路枢纽相关工程。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为346.50亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.90亿元。

  (六)新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段

  本项目已经《中国铁路总公司、河南省人民政府关于新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2016〕677号)批准实施。

  本项目线路自郑州东站引出,经郑州市、新乡市、鹤壁市、滑县、安阳市至濮阳市,新建线路长196.871公里。全线共设车站7座,其中郑州东、新乡东站为既有车站,平原新区、卫辉南、滑县浚县、内黄、濮阳东等新建车站。全线控制性工程为黄河公铁两用桥,铁路按四线、公路按六线布置,桥位采用杨桥方案。郑州枢纽同步建设郑济铁路上下行联络线6.013公里。

  本项目可研报告批复的项目投资估算总额为380.02亿元(暂不含郑州站至圃田普速客货列车外绕线投资35.40亿元)。本项目拟使用本期债券募集资金0.10亿元。

  (七)新建郑州至周口至阜阳铁路

  本项目已经《国家发展改革委关于新建郑州至周口至阜阳铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2015〕2465号)批准实施。

  本项目线路自郑州南站引出,经河南郑州、开封、许昌、周口、安徽省阜阳,接入商合杭铁路阜阳西站,全长277公里。全线设郑州南、许昌北、鄢陵南、扶沟南、西华、周口东、项城北、沈丘北、界首南、临泉、阜阳西等11座车站。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为427.20亿元。本项目拟使用本期债券募集资金2.00亿元。

  (八)新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段

  本项目已经《国家发展改革委关于新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段核准的批复》(发改基础〔2015〕291号)批准实施。

  本项目线路自在建的武汉至孝感城际铁路孝感东站引出,经随州、枣阳、襄阳、谷城、丹江口、武当山,终至十堰,全长395公里。全线设孝感、云梦、安陆、随州、安居、枣阳、东津、马集、老河口、谷城、丹江口、武当山、十堰13座车站,预留朋兴站。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为527.50亿元。本项目拟使用本期债券募集资金6.00亿元。

  (九)新建青岛至连云港铁路

  本项目已经《国家发展改革委关于新建青岛至连云港铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2014〕292号)批准实施。

  本项目新建铁路自青岛枢纽青岛北站引出,经红岛、洋河、黄岛、董家口、日照至连盐铁路赣榆北站(不含),线路全长194.4公里。正线设红岛、洋河、胶南、董家口、两城、奎山、岚山西7个车站,相关联络线设营海、胶东和日照3个车站,设线路所4个。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为237.70亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.832亿元。

  (十)新建连云港至盐城铁路

  本项目已经《国家发展改革委关于新建连云港至盐城铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2010〕1681号)批准实施。

  本项目线路自连云港市赣榆县石桥站引出,经赣榆、连云港、灌云、响水、滨海,至盐城北站,正线全长232.2公里。全线设置12个车站,新建石桥、赣榆、海州、董集、杨集、田楼、响水、滨海、阜宁东、射阳站,改扩建既有连云港、盐城北站。新建赣榆港区支线7.8公里,徐圩港区支线34.7公里、陇海铁路包庄站与本线间联络线16.5公里、新长线盐城北站下行疏解线5.7公里,既有新长线改建2.2公里。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为259.84亿元。本项目拟使用本期债券募集资金3.80亿元。

  (十一)符夹铁路符离集至新河段扩能工程

  本项目已经《中国铁路总公司、安徽省人民政府关于符夹铁路符离集至新河段扩能工程可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2014〕1338号)批准实施。

  本项目现状利用既有线69.26公里,改建既有线11.46公里,新建线路长度78.46公里(其中增二线60.34公里,单绕9.9公里,双绕4.11公里);青龙山疏解区新建线路长度8.74公里。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为36.40亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.90亿元。

  (十二)新建杭州至黄山铁路

  本项目已经《国家发展改革委关于新建杭州至黄山铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2014〕132号)批准实施。

  本项目新建线路自浙江省杭州市,经富阳,沿富春江南岸至桐庐后跨越富春江,经建德、淳安,向西北经安徽绩溪县至黄山北站,正线全长265公里,其中浙江省境内185公里,安徽省境内80公里。绩溪北站南端新建本线至合福铁路的上下行联络线共6公里(单线),黄山地区配套建设动车运用所相关设施。全线共设杭州东、杭州南、富阳、桐庐、建德东、淳安、三阳、绩溪北、歙县北、黄山北10个车站。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为365.50亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.93亿元。

  (十三)新建怀化至邵阳至衡阳铁路

  本项目已经《国家发展改革委关于新建怀化至邵阳至衡阳铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2013〕2613号)批准实施。

  本项目线路自怀化南编组站引出,经怀化市所辖鹤城区、中方县、洪江市,邵阳市所辖洞口县、隆回县、邵阳县、北塔区、大祥区、双清区、邵东县及衡阳市所辖衡阳县、石鼓区、珠晖区、衡南县,止于衡阳市衡茶吉线颜家垄站,正线全长318公里。邵阳站至邵阳东站段采用与娄邵铁路共通道并行方案。怀化枢纽,新建本线至沪昆客专上下行联络线3.8公里(单线);邵阳地区新建货车联络线6.3公里(单线);衡阳枢纽,新建本线至衡阳北编组站、衡阳东站方向上、下行联络线17.2公里(单线)。全线设怀化南客站、安江、江口、洞口、石下江(预留)、隆回、岩口铺、邵阳、邵阳东、邵东、金兰、西渡、松木园、麻元、颜家垄共15个车站。

  本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为324.30亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.70亿元。

  (下转B4版)